尼洛和爷爷在安特卫普镇的北方相依为命，爷孙俩以运送牛奶维持生计。教堂里的一幅画对尼洛影响至深，这也是他热衷于绘画的缘由。在运送牛奶的路上，尼洛目睹了五金行老板虐待狗帕奇的场景，此后他一直对帕奇被欺负的画面念念不忘。帕奇是否会和尼洛有更多奇遇呢？