在种族隔离时期，纳尔逊·曼德拉（Nelson Mandela）乔装成司机，开着豪华轿车在南非各地奔波，同时组织针对种族隔离政权的武装斗争。但坐在后座那位相貌出众的白人男子是谁呢？他就是塞西尔·威廉姆斯（Cecil Williams），一位备受赞誉的同性恋白人戏剧导演兼共产主义者。