托特（布拉德·兰弗洛 饰）是一名十六岁的少年，和其他同龄人一样，他性格活泼开朗，对世界充满好奇，然而，他的灵魂中潜藏着一股独特的力量。一次机缘巧合，托特发现了一个惊人的秘密：自己生活的宁静小镇上，竟住着一位曾在二战期间犯下众多罪行的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 饰）。 这一发现并未让托特感到恐惧，相反，内心的冲动驱使着他。托特找到科特，当面揭穿了他的罪行，但他的目的既不是勒索也不是驱赶，而是让对方讲述战争期间的所作所为和所见所闻。在那些残酷暴力的讲述中，一颗恶魔之心渐渐苏醒。