不动珍是一名年轻的职业模特，原本生活平静，直到遇见自称阿斯卡兰的神秘女子，生活被彻底打乱。原来兰隶属于跨政府组织人类同盟，在兰的实验室里，珍面对怪物时竟变身成兽人，这一系列突如其来的变故让她几近崩溃。 此时，世界各国陆续发现妖兽，不少妖兽失去人性沦为纯粹的野兽，危害社会，但各国政府刻意掩盖，大众并不知情。兰告知珍，她的存在十分特殊，是恶魔人，拥有惊人力量和邪恶之心，却还保留着人类脆弱的感情，她的使命就是消灭这些妖兽。 珍唯一的好友泷浦和美将珍视为亲人，和美双亲被敌视珍的妖兽杀害后，两人关系愈发亲密。在与妖兽不断的厮杀中，珍对自身的存在愈发迷茫。而兰也逐渐露出真面目，她自身也有兽性基因，为达目的不断利用善良的珍。尽管珍有所察觉，却无法抗拒兰的要求。 妖兽变身需要突变的兽性基因，普通人可通过憎恨、欲望妖兽化，与妖兽接触也会引发基因突变，日本国内的妖兽日益增多，政府已无法掩盖事实。兰提议的一项计划得以实施，即给全体国民注射防止兽化的疫苗，同时将有兽化征兆的人关进集中营。然而，这竟是兰的阴谋，所谓的疫苗只会加速基因突变，导致国民不断兽化，日本政府机构职能几乎瘫痪。 美军进驻日本，兰进化成大天使，以带来幸福安详的姿态出现在天空。失去和美的珍深知，这建立在无数鲜血之上的天使是何等虚伪，为了亲人和那些被屠杀迫害的兽人，一场恶魔与天使的决战就此爆发。