大飞和黑豹都在洪爷掌控的犯罪集团中效力，警方派遣卧底阿星去搜集该集团的犯罪证据，然而阿星被大飞识破身份。阿星拿到机密磁碟后，将其交给女友阿ANN，并嘱咐她立刻离开香港。阿ANN回到吉隆坡后，才得知阿星已遇害。大飞一直和洪爷的养子阿豪争夺洪爷的宠爱，于是他向洪爷告发阿豪与女警杨琳有来往，阿豪只好承诺会想尽办法找回磁碟。阿豪推测磁碟在阿ANN手里，便前往大马寻找阿ANN，与此同时，香港警方对阿星被杀一案也极为关注。