故事始于著名指挥家维克多（Victor）在排练时突然接到母亲去世的消息。他赶回家整理遗物，发现了一大堆寄给他却从未被打开过的信件。写信的不是别人，正是维克多的父亲——西德纳（Sidner）。20世纪30年代，15岁的小男孩西德纳原本有一个幸福的家庭。他的母亲索尔维格（Solveig）热情洋溢，拥有罕见的歌喉，却在赶去教堂排练“圣诞神曲”的途中被牛群踩死。一切就此戛然而止，父亲阿隆（Aron）无法接受这一事实，变卖了田产，带着两个孩子去一家饭店帮工。此后，他整天沉浸在过去的回忆里，孤寂与思念渐渐消磨了他对儿子的关怀。 随着年龄的增长，西德纳与姑姑范妮（Fanny）较为亲近。在一次旅行中，西德纳懵懂地失去了童真，还让范妮怀了孕。从那以后，范妮避而不见，坚持独自抚养孩子。另一方面，阿隆通过书信结识了远在新西兰、同样寂寞的女孩泰莎（Tessa），两人逐渐敞开心扉。泰莎寄来了一条项链……