13岁的克里斯（乔尔·格雷 饰）是个极为腼腆的男孩，在学校没什么朋友，性格软弱又毫无特点的他也没有团体愿意接纳。一天，学校转来了一个名叫乔（斯科勒·费斯科 饰）的新生，乔凭借出色的身手，很快赢得了同学们的认可。在乔的帮助下，克里斯顺利加入了兄弟帮。 某日，克里斯意外发现了乔的秘密，原来乔是个女孩，她一直女扮男装在马戏团表演。克里斯答应乔会帮她保守这个秘密。随着时间推移，乔和克里斯感情日益深厚，克里斯的父母十分喜欢机灵聪慧的乔，甚至邀请乔来家里住。