托马斯一家四口搬到了澳洲的一个小城镇。父亲是当地驻军军官，母亲怀有身孕，而让托马斯颇为头疼的是他有个智力有问题的哥哥。因为搬家，托马斯转去新学校学习成为游泳救生员。在学校里，他结识了美丽的女同学美琪。美琪虽成长于单亲家庭，但性格开朗。随着接触增多，托马斯与美琪互生好感，这给托马斯的生活带来了动力。 然而，智力障碍的哥哥查理却总让托马斯烦恼不已。他在同学和女友面前不断出丑，可女友美琪并未厌恶查理，还主动帮忙，但查理依旧是托马斯新生活的一块心病。怀孕的母亲和军官父亲，一方面开导托马斯，让他明白作为胞兄，他该承担照顾查理的责任；另一方面，对先天有障碍的查理只能一味宠爱。这时，母亲生下了一个小妹妹。年幼的妹妹、智障的哥哥，让托马斯感觉自己陷入了一个怪圈。 在托马斯的生日聚会上，他邀请美琪一起庆祝，可自闭症哥哥查理却对美琪做出惊人举动，向美琪暴露自己的生殖器以表达对弟弟女友的生理渴望，这让压抑许久的托马斯彻底爆发。他先是摔碎了查理的新款游戏机，又对查理动了手，这似乎让托马斯的生活偏离了正轨。 夜晚，托马斯独自来到美琪家门前，善良的美琪安慰着他。回家路上，他遇到了等他回来的哥哥。两人的矛盾在查理几个简单的手语中烟消云散。生活又恢复了正常。在查理学校的演出中，托马斯和查理一同登上舞台，直到这时，托马斯才发觉自己是如此爱哥哥。