俄罗斯著名演员瓦莱里·奥斯特洛夫斯基在莫斯科完成告别演出后，携妻儿移民以色列，打算继续演艺事业。然而，不同的国情让瓦莱里吃尽了苦头。儿子的老师爱上了他，并帮他获得了在以色列剧院用希伯来语试演的机会。可当他看到朋友亚历克斯的气功表演备受欢迎时，愈发灰心丧气。尽管他在柏林电影节上获了奖，但因难以克服语言障碍，瓦莱里决定回到莫斯科，回到崇拜他的观众身边。但此时莫斯科已物是人非，瓦莱里在一场街头枪战中意外离世。