明治二十八年夏天，中野ユキ与廉太郎相遇，彼时廉太郎刚考入东京音乐学校。廉太郎在和前辈铃木毅一加深友情的同时，朝着钢琴家的道路奋进。然而，因天生身体孱弱，过度劳累让他难以为继，被召回故乡大分县竹田疗养。照顾他的女仆芙美对廉太郎心生爱慕，但两人在音乐梦想上差距巨大，她的这份心意未能传达出去。 廉太郎复学后，被第一回留学生幸田延的归国演奏会深深打动。同时，以由比クメ等人为核心发起了新的唱歌运动，廉太郎从《花》开始创作组歌《四季》，才华得以绽放。而此时，毅一开始感觉到自己的能力极限，加上静冈的父亲病倒，他半途回到了故乡。 ユキ也因廉太郎的才华而逐渐失去自信，反而因此更加被他吸引。不过，在幸田延的推荐下，ユキ先于廉太郎被选为第二回留学生。明治三十四年，廉太郎也……