1930年的非洲，种族歧视依旧十分严重。英国孤儿白人儿童P.K.在此成长，饱受歧视与欺侮，他唯一的朋友是德国作曲家多克。战争爆发后，多克被英国兵关进监狱，P.K.也跟着入狱。在狱中，他结识了黑人拳击手皮尔，皮尔不仅教会他用拳头自卫，还让他明白了种族歧视的根源。目睹皮尔为理想付出生命后，P.K.立志终生为消除种族歧视而奋斗。出狱后，他无视当局禁令，跑到种族隔离区教书，还邂逅了美丽迷人的玛丽亚，二人坠入爱河。然而玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品，深爱她的P.K.抑制住复仇冲动，毅然坚定地走在消除种族歧视的道路上。