小夜子和朋友们前往一处男同性恋常去的海水浴场。在海边岩石处排成一排的男人们中，一对名叫刚和寺崎的情侣吸引了小夜子的目光。夕阳下的海边，他们深情又充满诱惑地接吻，小夜子看得入了迷。几天后，小夜子在同志酒吧偶然与刚和寺崎重逢，三人相谈甚欢。因找不到酒店，小夜子还让他们在自己公寓的一个房间借住，由此，小夜子与刚、寺崎之间开始了一种与同性恋有关的奇妙关系。然而，寺崎和刚的关系被寺崎的妻子发现，寺崎不得不从小夜子的公寓搬走。刚向相亲对象坦白自己是同性恋，他的母亲为此苦恼不已，最终患上了抑郁症。刚的母亲请求小夜子嫁给刚，这让小夜子内心动摇。另一方面，刚和寺崎分手后，在同志酒吧偶尔遇到一位自卫队出身的男子栗原并心生好感。但实际上栗原是异性恋，他反而对小夜子更感兴趣……