曾经，生活在芬谷林的精灵们拥有广阔的世界。然而，人类的破坏让大自然失衡，森林几近毁灭。多年过去，随着时间流转，森林渐渐恢复生机，作恶多端的恶魔奥克斯也被囚禁在大树之下。从那以后，芬谷林再无人类踪影，精灵们过上了悠闲的生活。 仙女克瑞斯偶然飞出密林，见识到了从未见过的世界。她将黑烟囱的事情告知了芬谷林的先知瑞切。此时，芬谷林上方笼罩着不祥的烟雾，瑞切明白人类的破坏和污染又卷土重来了。一只头脑混乱、说话颠三倒四的蝙蝠无意间闯入芬谷林，带来了人类破坏自然的坏消息。 克瑞斯好奇心作祟，决定飞去一探究竟。她从未见过人类，当见到年轻的伐木工扎克时，却阴差阳错地把他变成了和自己一样大小。可麻烦接踵而至，扎克所在的伐木队打算砍伐这片森林。更糟糕的是，伐木队无意间解放了被囚禁在树木中的恶魔奥克斯，危险正一步步逼近……