一桩特大钻石走私案发生后，警察局长斯坦指派手下凯西和萨姆前往交货地点埋伏，准备伺机逮捕走私头目。可凯西刚到交货地就被罪犯打晕，这让斯坦十分恼火，于是他把搜捕任务转交给警察斯基。不过，凯西并未放弃，他再次回到交货地找寻线索，最终发现了挂在树枝上的钻石袋子。就在这时，一个来自地下世界的小怪物诺尔出现了。诺尔为寻找“钻石之母”来到人间，它是这起案件的唯一目击者。为揪出走私头目，凯西带着诺尔一同行动，他们一路追查，历经艰难，线索也慢慢清晰起来。但奇怪的是，局长斯坦却以谋杀罪为由要处死凯西。好在有精灵诺尔的协助，凯西最终找到了走私头目、钻石以及巨款。黎明时分，诺尔为拯救精灵世界的同胞，带着“钻石之母”离开了人间。