卡美拉（卡门·毛拉 饰）和波利诺（安德烈斯·帕哈雷斯 饰）是一对夫妻，他们与一个聋哑男孩（加比诺·迭戈 饰）组成了三人歌舞团。当时正值西班牙内战，卡美拉的歌舞团在南部乡村巡回演出，为共和军进行爱国表演。 然而，在一次旅行中，三人迷失了方向，误打误撞进入了佛朗哥政权的地盘。他们被当作间谍抓了起来，为了保住性命，三人只好修改原来的歌词，假装支持叛军，进行了一场劳军演出……本片荣获全欧电影大奖最佳女主角奖、蒙特利尔电影节最佳男主角奖。