前苏联解体前夕，出租车司机什勒科夫搭载了萨克斯号手列沙（平托·玛莫诺夫 Pyotr Mamonov 饰）。列沙在他面前借酒撒疯，这激怒了每日为生计奔波的什勒科夫，他狠狠揍了这个他眼中的社会寄生虫一顿，还抢走了他的萨克斯风。不过，什勒科夫逐渐发现列沙也在艰难谋生，他们其实是同一类人。于是，在列沙消沉时，什勒科夫通过体能训练教他如何变得坚强；在什勒科夫烦躁时，列沙用音乐化解生活的苦涩。相似的底层命运让两人冰释前嫌，化敌为友。然而，他们的生活依旧困苦，在房东的冷眼和他人的嘲笑中，他们体会到了相互依存的友谊。本片导演巴维尔·隆金摘得第 43 届戛纳电影节最佳导演奖。