七十年代中，大批新移民涌入香港，其中一些好勇斗狠之徒与本地黑社会勾结，他们被视为外人，称作“大圈仔”。程志鹄、程志鹏两兄弟作为大陆新移民，和妹妹程少鸣及其妹夫志伟来港谋生。程志鹄凭借过人胆色和身手在黑道崭露头角，但“大圈仔”往往难逃被利用的命运。一次行动中，鹄为老大顶罪入狱，出狱后他决心脱离黑道。而短短几年间，鹏也步了兄长的后尘。