在一处被群山环绕、有着蓝天碧水的地方，坐落着一座寄宿制学校。初夏的一天，少年悠（宮島依里 饰）跳湖自杀。他的离世仿佛没掀起太大的涟漪，多数人很快就忘却了这起事件，暑假来临，大家陆续回家。空荡荡的校园里，只有一个宿舍还亮着灯。住在里面的是悠的室友，和彦（大寶智子 饰）、直人（中野みゆき 饰）和则夫（水原里絵 饰），悠的死让他们内心思绪纷杂。某一天，转校生薰（宮島依里 饰）出现在三人眼前，他的容貌竟与悠如出一辙！这是梦？还是幻？少年们的心中泛起了层层波澜…… 本片改编自萩尾望都创作的漫画《トーマの心臓》，影片中少年的角色均由少女扮演，该片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。