罗伊（西德尼·波蒂埃 饰）是一名FBI特工，20年前，他的搭档被一名叫“水肺”的苏联间谍杀害，罗伊一直想为搭档报仇，却始终没有机会。如今，“水肺”已经变节，转而向苏联政府敲诈勒索。为证明自己的能力，他接连杀害了苏联潜伏在美国的间谍，包括那些已经完全融入美国社会、被称为“沉睡者”的前间谍。 一天，罗伊遇到了一个名叫杰夫（瑞弗·菲尼克斯 饰）的少年。在进行背景调查时，他惊讶地发现，杰夫的父母正是“沉睡者”。作为间谍的儿子，杰夫真的像他表面看起来那么单纯吗？与此同时，罗伊还得保护杰夫的父母免受“水肺”的伤害。