日暮菊太郎有妻子和孩子，即便到了不惑之年，仍在追逐未竟的梦想。他在家乡鹿儿岛市参加县议员选举，结果落选，随后全家搬到了熊本。在熊本，他经营女子职业摔跤表演活动，但并不顺利。妻子八重对不顾家庭的丈夫感到厌烦，最终决定离婚，她和长子大次郎一起在东京开了一家餐厅。菊太郎的母亲松对儿子的所作所为很生气，但也无可奈何。菊太郎从大阪前往巴西，带回了一个名叫查尔斯的黑人歌手。他自命为经纪人，让查尔斯在卡巴莱和夜总会演唱《人生剧场》《阿富小姐》等日本歌曲。八重和大次郎决定回鹿儿岛，而菊太郎依旧忙碌，一会儿开起了关东煮店，一会儿又去了夏威夷。在大原祭那天，因为松要参加舞蹈表演，八重和大次郎便前去观看……