明治37年，日俄战争正酣。在灵山早池峰下的寺庙，人们正欢庆蚕神节，琵琶法师在佐佐木家弹奏《清悦物语》。刚服完兵役回来的武夫，在佐佐木家打短工。他与佐佐木17岁的女儿小夜自幼定亲，可因自家早已没落，武夫开始有意回避小夜。八幡神社庆祝蚕神节这天，武夫拉紧缰绳时，佐佐木家的白马显得威风凛凛，宛如神马。此后，小夜勇敢地拉住武夫，让他表明心意。当晚，武夫和小夜首次相拥。不久，武夫再次应征入伍，小夜拒绝了他人提亲，光着脚在神社徘徊。一个风雪交加的夜晚，佐佐木家的白马冲断栏杆奔远，小夜也像被附身般跑向原野。家人发现小夜失踪，顿时乱作一团。而后，一匹白马载着武夫和小夜，跑过早池峰，向着天空奔去。