一天晚上，一个年轻男子决定离开他深爱的女人。他打电话告诉了她。整个晚上，他都在给她打电话。他们谈论着这段已逝去的爱情。这位年轻男子是一名画家。他遇到了一个为了生存而从事性交易的离家出走的青少年。画家和这个青少年之间建立起了深厚的情谊。