一个无家可归的街头音乐家，一旦性唤起就会变成恶魔。丹妮再度被她的暴徒男友奇普抛弃，看来她注定要和糟糕的男人纠缠。这一回，她得在书呆子查尔斯和古怪的卡兹之间做个抉择，而卡兹在性唤起时会化身成恶魔。