釧路ウェザーリポート根室支社の私設予報官・岩谷啓一は、町の実力者山川正作からトローリングに誘われた。これは、彼が気象庁でも予知できなかった大時化の徴候を見抜き、漁船を救ったことで、山川に気に入られたからだ。トローリングの帰り、酔っ払った山川を自宅に送った啓一は、山川の後妻美代子と初対面した。その際、彼は山川と美代子の関係が冷淡であることを感じた。 翌日、根室から釧路へ出張する列車の中で、啓一は美代子によく似た女性、高井由子と出会った。由子が置き忘れたショッピングバッグをきっかけに、啓一は由子が人妻で、「冬凪亭」というライブハウスのオーナーであることを知る。やがて、啓一は性格が全く異なる二人の女性に惹かれていくが……