为阻止次席家老村井主水夺取自家，城代家老奥村作左衛門的女儿由美，与随从金三郎一同前往水户。然而，途中遭遇源心等人的突袭，金三郎战死，由美身负重伤，所幸被弥七救下，在西山荘接受治疗。光圀答应了由美的请求，为平息家族纷争前往加贺。由于光圀的姐姐嫁给了纲纪的父亲前田光高，光圀和纲纪是甥舅关系。 一行人到达柏崎时，亲眼目睹了与代官黑部八太夫勾结的权藏手下的恶行，此时，伪黄门一行也卷入其中……