一直以来，科克（安东尼·霍普金斯 饰）都渴望成为独当一面的魔术大师。但理想很丰满，现实很骨感，直到现在，他也只能在老师的演出里当个龙套。 一次机缘巧合，科克发现了一个叫“菲兹”的木偶，随后他学会了神奇的腹语术，成了菲兹的主人。不久后，科克和菲兹这对搞怪搭档赢得了观众的喜爱与认可，科克也借此实现了自己的梦想。 然而，科克震惊地发现，原本只是个木偶的菲兹竟逐渐有了自己的思想。不仅如此，它还企图控制科克，把科克变成它的傀儡。在痛苦与矛盾之中，科克会如何回应这位“老朋友”呢？