格林兄弟（雅各布和威廉）前往王宫，打算将自己的童话书献给国王。然而途中马车夫因听闻森林会让人被迷惑，不愿载他们进入。为不错过晋见国王的机会，兄弟俩买下马车，驾车驶入森林。在森林的迷惑效应下，他们开启了一段奇妙之旅，遇见了白雪公主、睡美人等自己童话中的人物。期间，兄弟中的一人还变成了黑天鹅的一员，他们还帮助国王寻找12个公主。