昭和6年，在日本冈山县鬼首村，一名叫恩田几三的男子来到村子里，推销他的圣诞树加工机器。当时村子里有仁礼和由良两大家族，仁礼家在战后专注于葡萄酒业，发展势头正旺，而由良家则逐渐走向衰落。为了与仁礼家抗衡，由良家接受了恩田的推荐，进军圣诞树加工业，最终却被恩田骗得倾家荡产。 自幼移居神户的青池源治郎回到村里，揭穿了恩田的骗局，然而源治郎随后却惨遭杀害。当年负责侦办这起案件的矶川警官（若山富三郎 饰）一直觉得此案存在疑点。到了昭和27年，他从东京请来了名侦探金田一耕助（石坂浩二 饰）展开调查。此时距离那起惨案已经过去了20年，各家的孩子都已长大成人。由良家的泰子（高桥洋子 饰）和仁礼家的文子（永野裕紀子 饰）同时爱上了源治郎的儿子歌名雄（北公次 饰）。但在某个夜晚，泰子被残忍地杀害了。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的联系，随着牺牲者的增多，其背后隐藏的感情纠葛也渐渐浮出了水面……