本片拍摄于1976年，由罗臻担任导演、倪匡负责编剧，剧情极富奇幻色彩，由影帝狄龙领衔主演。故事讲述了广西蛇山中有三条巨蛇，分别是蛇王子（狄龙 饰）、黑蛇（吴杭生 饰）和黄蛇（汪禹 饰）。某一晚，三条蛇化为人形，与苗寨的男女一起载歌载舞，蛇王子还因此爱上了苗寨女子黑琴（林珍奇 饰）。后来苗寨遭遇旱灾，蛇王子答应率领众蛇作法，将水引入寨子，但提出的条件是要迎娶黑琴为妻……