陈天贵（谷峰 饰）本是无恶不作的市井地痞，他纠集了一帮打手，不仅开设赌场，还进行毒品走私，成了欺压百姓的恶霸。民国八年，年轻有为的省派侦缉队长方达（李修贤 饰）将陈天贵视为眼中钉。于是，方达通过监狱长（罗烈 饰），召集了两位得力干将朱九手（郑康业 饰）和金刚（樊梅生 饰），共同谋划对付陈天贵的计划。方达化身为上海阔少，成功打入黑恶势力内部……