这部作品改编自尼古拉斯·梅耶的同名小说，是最著名且最成功的福尔摩斯仿作之一。它讲述了《最后一案》背后“真实”的故事：福尔摩斯因可卡因成瘾出现多种幻觉，幻想莫里亚蒂教授是罪犯。在迈克罗夫特的安排下，华生陪同他去见奥地利医生、著名精神分析学家弗洛伊德博士。最终，福尔摩斯的病症得以治愈，心结也被解开，还与他人合作侦破了一起大案。