哪吒（傅声）诞生于三千多年前的商朝，他的父亲李靖（卢迪）是彼时的总兵官，负责镇守陈塘关。在纣王的残暴统治下，百姓深受压迫之苦。哪吒生性爱打抱不平，却也因此常惹祸端，给他父亲带来诸多麻烦。父子关系逐渐恶化，最终到了水火不容的地步。为了拯救全家，哪吒毅然削骨还父、削肉还母。后来，哪吒被神仙太乙真人（李允中）用莲花复活，并获赐两件宝物，他将凭借这些去解救受苦的民众。