纳萨雷诺·克鲁兹（Nazareno Cruz）是生活在一个高山村庄的一对夫妇的第七个儿子。根据一个传说，第七个儿子会在满月之夜变成狼。当这种情况没有发生时，村里的每个人都松了一口气。男孩长大后爱上了一个美丽的女孩，格丽塞尔达（Griselda）。他20岁时，魔鬼前来拜访他，并向他提供了世界的财富……