摇滚歌手铃木二郎（沢田研二）过着争吵、放纵、性爱且随心所欲的生活。有一天，两位少女桐（秋吉久美子）和宏（原田美枝子）突然找上门来。宏称自己是曾经深爱二郎的女子的妹妹，还说姐姐被二郎抛弃后自杀了。起初，二郎对她们很疏远，但不久后就渐渐被她们二人吸引……这是两位导演合作的一部异色作品，将沢田研二和剧中歌手二郎都有的“朱莉”这一昵称形象重叠展现。