杉虎之助作为御家人的总领出生，但十四岁时离家出走，被池本茂兵卫收留，成为了类似无外流的实战派剑术高手。八年后，回到江户的虎之助偶然救下了卷入强悍勤番侍纷争的叔父——旗本山口金五郎。当时，虎之助将数名武士打进河里的利落身手，让自幼将虎之助视如己出的金五郎惊叹不已。还有一位青年武士也对虎之助的表现瞠目结舌，他就是拥有千余名弟子、江户屈指可数的心形刀流伊庭道场的接班人伊庭八郎。此时，国内勤王与佐幕的抗争不断，在京都，近藤勇、冲田总司等新选组在池田屋骚乱中大量杀戮勤王志士。看好虎之助能力的八郎热情劝说他为自己友人担任队长的洛中见廻り组出力。当晚，虎之助从恩师茂兵卫派来的僧人那里收到传讯，让他带着一个叫礼子的女子前往京都。他们在品川宿碰面……