昭和25年，山守组小头目三好万龟夫（菅原文太 饰）袭击敌对帮派头目，因而获刑11年。在他服刑期间，伴随日本经济复苏和韩战爆发，山守组持续发展壮大，组织内部也分化为山守、青木和难波三派。为增强自身实力，三派纷纷向三好抛出橄榄枝，看似平静的局面下实则暗潮汹涌。 三好假释没几天，难波（中谷一郎 饰）遭人杀害，幕后黑手青木（若山富三郎 饰）转而向广岛最大的组织海津组寻求支援。凭借海津组的支持，青木联合难波组第二代头领野崎（室田日出男 饰），迫使山守组组长（金子信雄 饰）退位。青木登上权力巅峰后成为各方的眼中钉，他险遭暗杀。此时，意图反击的三好、被赶下台后妄图复辟的山守，以及发誓为组长报仇的难波组第二代关胜（松方弘树 饰）等人都在等待时机。一场充满阴谋与仁义纠葛的黑帮战争一触即发……