宫天龙（唐菁饰），因皮肤黝黑被称作黑灵官。他与关云飞（田丰饰）曾是师兄弟，关云飞洗劫村庄、杀害一家十三口后被黑灵官擒获，押往袁州受审。押解途中遇大风雪，他们在天龙家中借宿一晚。夜里，关的同伙前来劫囚，被天龙发现，双方展开厮杀。关云飞丧心病狂，砍杀了天龙的母亲，还奸杀其幼妹。关的二儿子设计陷害宫天龙，致使他因押解囚犯不力被官府打入大牢15年。在牢中不见天日的生活让宫天龙面目大变，黑脸变白，声音也改变了。后来他寻仇至关家，最终和关云飞同归于尽。