韩国电影大师林权泽第100部作品。孤独的Pansori（朝鲜清唱）艺人杨伯伯收养了孤儿东浩（赵宰贤 饰）和松华（吴贞海 饰），并悉心教导他们清唱技艺。东浩击鼓、松华歌唱，二者的配合仿佛倾诉着苦难民族的无尽哀愁。 长大后，东浩与松华互生爱意，但东浩难以忍受流浪艺人生活的艰苦与贫穷，于是独自离开了养父和松华。为了让松华能心无旁骛地成为伟大的清唱歌手，杨伯伯狠心毒瞎了她的双眼。多年后杨伯伯离世，松华独自在世间漂泊，而东浩则追寻着松华的足迹，去寻找他曾经失去的爱人……