乔纳森·斯图尔特（Jonathan Steward）在古堡中找到了德古拉（Drácula）伯爵并将其杀死。然而，弗兰肯斯坦博士（弗拉肯斯坦一般应翻译为弗兰肯斯坦）却利用夜总会一名女歌手的血让吸血鬼伯爵复活了。于是，博士、吸血鬼、博士的怪物，再加上一个名叫莫尔福（MORPHO）的变异助手联合起来，企图创建一支能够统治全世界的军队……