明治十年西南战争期间，有个带着孩子四处捣毁为筹集军资开设赌场的盲僧怪僧，他叫了达。他相貌精悍，用馒头笠遮住面容，其明确目的是寻找从师父云达处受托照顾的弃婴、盲童林太郎的母亲——阿茑。了达进入纪州路后前往新宫的游廓常盘楼，在那里结识了一位娼妇，此时她正因负债累累即将被转去泉州堺。而这位女子正是他苦苦寻找的林太郎之母阿茑。了达和林太郎为追寻阿茑又奔赴堺。途中，了达在白浜停留时，发现陆军省徵募係谷川、寺冈与堺的博徒泉州屋辰五郎、金藏等人在军夫调达一事上进行非法交易。了达因救助偷取这笔钱而被捕的阿半和八丁松，遭到这伙人的盯上。与此同时，在和歌山谋划军需物资囤积的陆军少将前岛与辰五郎等人，试图从琉球贸易商花城万里的妹妹麻那处低价购买二百樽火药，却遭到拒绝，麻那的性命也……