昭和初期一个寒冷的冬天，川又辰五郎伤害了他视作兄长的泉熊太郎，并与熊太郎的妹妹おゆき私奔。辰五郎和おゆき四处赶高市，同甘共苦。两年后，他们在一个能望见港口的小镇安顿下来，并育有一个儿子，名叫一郎。然而，厄运突然降临。一天，おゆき突然喀血，辰五郎心急如焚，只好向当地的头目万清屋源造求助，希望他能帮忙解决资金问题。万清屋……