这部低成本墨西哥恐怖片改编自卡多纳1962年的《末日博士》，影片中有裸体画面、医学影像、女子摔跤以及廉价的血腥镜头。戴面具的女摔跤手露西（模样好似魔鬼）击败了对手——一位身着红色服装、如同猫女般的摔跤女士。露西最终将对手从方阵中甩了出去并使其昏迷。尽管露西的警察男友试图让她相信这只是表演的一部分，但露西已无法承受这种压力。与此同时，一位疯狂科学家（克莱曼博士）试图通过进行首例“人工心脏移植”来治愈儿子的白血病。他决定将一颗大猩猩的心脏植入孩子胸膛，猿类手术场景中还插入了一段逼真的心脏手术画面。这自然导致孩子变得畸形和变异，他开始长出浓密的胡子，并且……