福尔摩斯因太过寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生坚决反对他如此摧残自己的身体。一天，福尔摩斯收到一封神秘请帖，邀请他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃希望能和福尔摩斯结合，因为她想生个孩子，还期望孩子能兼具父亲的智慧和自己的美貌。福尔摩斯委婉拒绝了她。几天后，福尔摩斯收到一个奇怪的包裹，包裹里的东西来自一个从泰晤士河中被救起、患有健忘症的女人，她手中有一张写着福尔摩斯住址的纸条。