姜子牙（周吉）和李靖（金雷）共同辅佐周室讨伐商纣，然而多次尝试都无法攻破通天教主（柠檬）的诛仙阵。于是，李靖让儿子金咤（李龙）、木咤（李凤）去寻找三儿子哪咤（冯宝宝）和二郎神杨戬（秦沛）下凡助力。不料，金咤和木咤被通天教主的手下摄去魂魄。为了讨回他们的魂魄，哪咤和杨戬前往地府，获得地藏王赐予的定型珠，暂时保住了金咤、木咤的躯体。 通天教主派遣金花（孟莉）和银叶（叶青）去追杀哪咤、杨戬，同时挑选两名玉女回阵镇坛。金花和银叶看中了冷艳红（白瑛）与冷映翠（玫瑰）姐妹，到冷家庄对她们施展妖术，打算带回诛仙阵，幸好被哪咤和杨戬救下。 哪咤和杨戬乔装成金花、银叶混入诛仙阵，却被通天教主识破。通天教主故意在他们面前称手中的葫芦能破诛仙阵，哪咤和杨戬便趁没人时将葫芦偷出带回周营。没想到姜子牙一打开葫芦，就中了通天教主的妖法，致使周营损失了好几万兵马。众人无计可施，只能让哪咤上天庭……