刑满释放后，政吉出现在了一座渔师町。他看到在监狱结识的冈井组的石松正被河出一家的松欺负，便出手相助。借此机缘，政吉加入了冈井组。而河出一家的老大仙八和代贷円蔵，正伺机寻找机会搞垮冈井组。当他们得知政吉加入了冈井组后，便委托流浪杀手大五郎及其弟弟秀去对付政吉。 某一天，这座城镇举办祭礼。原本祭礼由冈井组主导，但円蔵故意破坏夜店、甚至放火来干扰祭礼。冈井为了平息愤怒的手下，认为是政吉刺激了对方，便把政吉托付给和兄弟划分渔场的源二郎。政吉决心改掉坏脾气，专心投入到捕鱼中。与此同时，冈井的独生女雪绘对政吉心生爱慕。河出一家觊觎源二郎的铁道货物搬运权和冈井组的地盘，円蔵首先打算杀害源二郎……