唐僧（何藩）、孙悟空、猪八戒、沙和尚师徒四人前往西天取经，走到西梁女儿国。这个国家全是女性，生儿育女都依靠“招胎泉”，喝了这泉水就能怀孕，且只能生下女孩。听闻唐僧取经路过，女王（李香君）打算为公主（方盈）招唐僧做驸马。此事被蝎子精和蝮子精得知，这两个妖怪一直想吃唐僧肉，探知女王的想法后，想从中谋取利益……