兰菲带着一只藏有父亲新发明秘密的波斯猫途经香港，间谍黑珍珠将猫偷走。为躲避追踪，黑珍珠躲进了霍艾迪家。霍艾迪击退追踪者后，才发现他们是警探，而此时黑珍珠已带着猫逃得不见踪影。霍艾迪答应帮助兰菲找回猫，他建议兰菲另买一只相似的猫，接着向前来杀他的另一名女间谍伍秀雯放出消息，让敌人误以为偷去的猫没有藏着秘密，然后再找机会夺回真猫。匪徒绑架了兰菲，要求霍艾迪带着真猫来换人。霍艾迪带着假猫来到匪巢，假装让兰菲指示如何取出秘密，趁匪徒不注意时挟持匪首，带着兰菲逃走。匪首反抗并与霍艾迪搏斗，危急时刻，兰菲用石头猛击匪首，匪首坠崖而死，匪帮随即瓦解，兰菲最终得以带着猫离开香港。