昭和十五年秋天，为终结日中战争前往重庆进行和平交涉的五人一行，在上海遭遇恐怖袭击，全员死亡。该事件被命名为竜三号，中野学校的椎名次郎负责调查，而线索仅有一枚银币和莫泽尔的步枪标志。不过可以确定这是不希望和平实现的外国谍报机关所为。次郎前往上海的军当局，特务机关的辻井少佐请求他盯梢亲日派张宇源。同时，在调查银币出处时，次郎查明一家夜总会的赌场是外国谍报机关的联络点。有一天，前来上海调查另一案件的挚友杉本告知次郎，赌场里有个伪装成亲日商社职员的间谍，名叫施泰纳。次日，次郎与在兴亚广播工作的渡血娘秋子相识。偶然间，他发现张家的厨师如康文是间谍，此人将情报藏在张的拐杖里，张每天……