将军家齐的庶子片桐高之，在母亲松女的野心驱使下，觊觎着下一任将军之位。有一天，高之在川原进行新刀试斩，竟将因饥荒从地方避难而来的一位百姓老人斩杀。恰好路过的狂四郎目睹了这一幕，却被老人的同伴误解并憎恶，同时也遭到了高之的算计。 某日，狂四郎受到高之的使者腰元小波的邀请，被引至川舟之上。在那里，高之劝狂四郎仕官，还想要他的爱刀无想正宗，但狂四郎拒绝了，还斩落了高之侧近剑客户田的右腕后离去。 小波是豪商山崎屋伝右卫门的女儿，传右卫门将女儿成为未来将军御台所的梦想寄托在她身上，因此给予高之经济援助。高之也爱着小波，二人还有迎娶她为妻的约定。然而，狂四郎潜入高之的府邸，在寝室侵犯了小波。满怀憎恶的小波将希望寄托于受片桐家恩惠的剑客寄居……