国际秘密警察员北见次郎前往一位神秘女子的房间接收有关布达巴尔国首相暗杀计划的证据，在那里他遇到了同样觊觎证据的神秘外国人。此人自称约翰·卡特，是本部派来阻止暗杀的秘密警察员。暗杀计划由全球杀人组织ZZZ的香港支局策划，是持有勋章的人与ZZZ首脑共同商议的结果，并且为暗杀准备了恐怖的新兵器。委托ZZZ进行暗杀的是认为首相政策等同于破坏传统国家的反主流派人士。不久后，首相在亲卫队的卢布萨将军和戴土耳其帽的监视员陪同下访日。与此同时，接到ZZZ暗杀指令的第二代肯·哈雅塔、混血女阿雅子等人集结起来。神秘女子持有的证据照片是秘密警察员岛田在香港临死前偷拍的，照片上有持有勋章男子的手。约翰的头上……